Acquisition de GUERIN PLASTIQUES par PLASTICA CI

ALTIUS Holding, SAS de droit français détenue par Monsieur Abbas BADREDDINE propriétaire du groupe Plastica, a finalisé l’opération d’acquisition de 100% des titres de la Financière Guérin, propriétaire des sociétés Guérin Plastiques, SAPB et Plastigolène auprès de la Famille GUÉRIN situées en Haute-Loire et en Ardèche en France. Avec plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, le Groupe GUÉRIN, créée en 1973, est un acteur historique du bassin français de la plasturgie spécialisé dans la fabrication d’emballages souples à partir de matières plastiques et notamment de polyéthylène (gaines industrielles, films agricoles, films à destination de l’industrie du bâtiment, sacherie etc…). Détenu par l’entrepreneur ivoirien M. Abbas BADREDDINE, le Groupe Plastica est actif en Afrique de l’Ouest et en France dans l’industrie plastique et la logistique. Dans le cadre de sa stratégie, le Groupe a entrepris depuis quelques années plusieurs opérations de croissance externe visant à étendre son empreinte géographique et renforcer son savoir-faire technologique. Plastica se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement sur le marché français et, au-delà, sur le marché européen dans le secteur de la plasturgie, s’inscrivant comme le leader en Afrique de l’Ouest francophone. Abbas BADREDDINE, Président, PLASTICA « Je suis ravi de cette nouvelle acquisition et de voir le groupe Guérin rejoindre Plastica. C'est une nouvelle étape qui doit nous permettre de renforcer notre offre et notre expertise. Nous accueillons avec plaisir toute l'équipe d'experts talentueux du groupe Guérin à un moment où le recrutement de talents est clé » André Guérin, Groupe GUÉRIN « Depuis cinquante ans, le Groupe Guérin s’est affirmé comme un acteur synonyme de qualité, de fiabilité et de satisfaction clients en matière d’emballages souples à destination des professionnels. Après des années de croissance soutenue, la famille GUÉRIN a sélectionné un repreneur, familial lui aussi, qui favorisera la pérennité et l’indépendance du Groupe Guérin » Joel Cadier, Fondateur, KeysFinance Partners « Nous sommes heureux de continuer d’accompagner M. Abbas BADREDDINE dans sa stratégie de croissance externe. Cette nouvelle opération en France, réalisée moins de trois ans après la précédente, montre la volonté de M. Abbas BADREDDINE de construire un groupe significatif Sud-Nord dans l’univers de la plasturgie » Cette transaction a été financée en fonds propres par le Groupe Plastica et en dette avec le support de la Banque Publique d’Investissement (BPI), la Société Générale, la Caisse d’Epargne et la banque Palatine. KeysFinance Partners est intervenu en tant que conseil financier exclusif dans le cadre de l’acquisition et du financement. Sur le plan juridique, le Groupe a été assisté par Maître Daniel Emir, du cabinet parisien Bruguiere & Emir. A propos de PLASTICA - www.plasticaci.com Créé en 1999 par la famille BADREDDINE, le Groupe est principalement actif dans le secteur de la plasturgie et de la logistique, en Côte d’Ivoire, au Togo et en France. Avec un chiffre d’affaires cumulé de plus de 100 millions d’euros, le Groupe emploie en permanence plus de 2 000 personnes. A propos du GROUPE GUÉRIN - www.Guérin-plastiques.com Présent sur le marché Français depuis 50 ans, le Groupe GUÉRIN, basé en France, est leader dans la transformation de matières plastiques pour l’emballage souple à destination des professionnels. Armé de trois sites de production aux normes internationales situés dans les départements de la Haute Loire et de l’Ardèche, le Groupe s’est imposé comme un acteur de référence en France. A propos de KeysFinance Partners - www.keysfinance.com Basée à Abidjan, KeysFinance Partners est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de cessions, acquisitions, levées de fonds et conseil financier en Afrique subsaharienne. Depuis sa création en 2014, la société a réalisé de nombreuses opérations de M&A dans la région pour un montant cumulé supérieur à 300 millions d’euros.

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